Altıncı sınıflara yeni bir yedek öğretmen gelir. Yeni öğretmen çok hırslı bir kadındır ve tüm sınıfı uluslararası bir yarışma için hazırlar. Ancak bu yedek öğretmen alışılagelmişin dışındadır. Görünüşe göre öğretmen çocukların aklını okuyabilmekte, sınıfta öğrencilerle yalnızken kötü yüzünü göstermektedir.

Çocuklar ailelerine durumu şikâyet ederler ama öğretmen aileleri ikna etmeyi başarır. Öğretmen karşı konulmaz büyüleyici gücünü velilere uygulayarak, şüpheleri çocukların üstüne çeker. Çocuklar çok fazla bilim-kurgu okumakta, video oyunlar oynamakta, kötü filmler izlemektedir. Bu yüzden aileler çocukların yalan söylediğini düşünür.