Niño (Jesús Castro), İspanya'nın Cebelitarık sınırında yer alan La Línea de la Concepción bölgesinde tekne tamiriyle hayatını idame ettiren bir gençtir.

Arkadaşı Compi (Jesús Carroza) ile gittikleri bir partide Halil (Saed Chatiby) adında bir gençle tanışırlar. Halil'in amcası Rachid uyuşturucu taciridir ve Niño kısa yoldan zengin olma düşüncesiyle Afrika'dan İspanya'ya teknelerle gelen uyuşturucu için kuryelik yapmayı kabul eder. Ancak uyuşturucuyla yıllardır mücadele eden Jesús'un (Luis Tosar) dikkatini çekmeye başlaması, başını ciddi şekilde belaya sokması anlamına da gelecektir.