Evlat edindiği çocuğun bir dahi olduğunu fark eden New Yorklu bir spor yazarı olan Lenny, çocuğu dünyaya getiren esas anneyi aramaya başlar. Karısı Amanda ile birlikte Max’e sahip çıkmışlardır. Lenny, bu çocuğun ailesini bulmak konusunda ısrarcıdır çünkü onların da aşırı derecede zeki insanlar olduğuna inanır.
Linda Ash’in, onun annesi olduğunu öğrenince fena halde hayal kırıklığına uğrar. Linda bir fahişe ve porno yıldızıdır. Bunun da ötesinde kendisi, muhtemelen Lenny’nin gördüğü en aptal kişilerden biridir.