İki FBI ajanı, büyük bir şehrin valisinin ve rakibinin öldürüldüğü cinayet vakasını araştırmak için görevlendirilir. Cinayetten sorumlu olan gizli bir tarikatın şehirde ileri derecede yozlaşmaya neden olduğunu öğrendikleri zaman artık en yakınlarındakilere bile güvenmemeleri gerektiğini anlayacaklardır.