Yılmaz, Cem’in atölyedeki yangını hedef şaşırtmak için çıkardığını anlar.  Cem’in asıl niyeti bebeği kaçırmaktır. Yılmaz, Filiz’i ve bebeği korumak için yanlarına koştuğunda, perişan haldeki Filiz’i bulur. Başlarına gelen felaketten Yılmaz’ı sorumlu tutan Filiz, ona hem bugünün hem de geçmişin hesabını sorar. Yılmaz kendini affettirmek için her yolu deneyecektir. Cem, elindeki kozu kullanarak Filiz’i kendisiyle buluşmaya mecbur bırakır. Filiz’in ortadan kaybolması ile Yılmaz iyice yıkılır.

Ömer’le yolları ayrılan Feride, eski hayatına dönmeye karar verir. Ama çok geçmeden oraya da ait olmadığını anlar. Ömer’den, beklediği ümit ışığını alamayan Feride, kendine yeni bir hayat kurmaya karar verir.
Yılmaz, uzun süren bir çabanın ardından Filiz’i bulur. Ancak hasta ruhunun esiri olan Cem’in onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.