Babasının ölümünden sonra Dağıstanlı ile birlikte hareket eden Seher, ona karşı koşulsuz bir güven beslemektedir. Dağıstanlı'ya gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı hazır bekleyen Seher, Azize'nin Dağıstanlı tarafından tutulmasını hoş karşılamaz. Azize'nin güzelliğinin Dağıstanlı'yı etkileyeceğini düşünen Seher, onun bir hain olduğunu ve öldürülmesi gerektiğini diretir. Azize'nin, Dağıstanlı'nın peşine takılmış biri olduğunu ve ondan tehlike geleceğini belirtmesine rağmen Dağıstanlı'dan istediği karşılığı alamaz. Tevfik ile bir araya gelen Dağıstanlı, ondan aldığı haberler eşiğinde Seher gibi düşünmeye başlar.